Eine Nacht, in der Vater und Tochter durch die Straßen der Stadt streifen. Auf der Suche nach etwas zu essen. Eigentlich aber auf der Suche nach einer Beziehung zueinander. Sie streiten nicht. Sie haben sich einfach nichts zu sagen.

Mutter und Tochter sind durch eine unzerbrechliche Bindung verbunden. Sie heilt und bricht gleichermaßen und wird von Generation zu Generation weitergegeben.

In naher Zukunft. Der junge Rumäne Ozana wird als neuer Lebensmitteltester für die militärischen Besatzer ausgewählt. Aber am ersten Tag bricht er die Regel - niemals in die Augen des Allianzführers schauen. Eine falsche Antwort oder Tat und es könnte ihr Tod sein.

Am Tag seines 21. Geburtstags vor die Tür gesetzt, kämpft Melvin gegen innere Dämonen. Er geht zur 'Letzten Bar' und trifft dort auf Außenseiter wie ihn. Gespräche und die Konfrontation mit Ängsten führen zur Selbsterkenntnis. Bei Tagesanbruch verschwinden seine Gedanken daran, seinem Leben ein Ende zu setzen, und er entscheidet sich, noch etwas länger zu bleiben.

Nabu lebt mit ihrem Bruder in einem kleinen Dorf. Als das Dorf angegriffen und niedergebrannt wird, begibt sich Nabu auf die Flucht. Soldaten halten sie an einer unsichtbaren Grenze auf und Nabu findet sich auf einem Boot mit Flüchtlingen wieder, doch das kleine Mädchen wird bald von einer riesigen Welle über Bord gespült.

Eine Jugendstrafanstalt im Herzen des Schwarzwaldes. Harte Arbeit, Armeegebäude, Übungen und Ordnung. Der Insasse Jurek stellt sich einer Herausforderung von Neuling Sascha, was zu einer Mischung aus Anziehung, Zorn und neuer Güte führt.

Heute ist die 167. jährliche Mauser, eine Zeremonie zur Förderung der ideologischen Erneuerung. Dieses Jahr sind in diesem Dorf auf dem Land Ben und seinen Eltern an der Reihe, die Mauser zu erleben.